记者| 苗艺伟

2020年在疫情影响之下，健康险成为国内保险业中仍保持两位数高速增长的产品。

1月6日，在众安保险第三届开放日活动中，艾瑞咨询与众安保险联合发布《中国百万医疗险行业发展白皮书》预测，百万医疗险市场将在未来几年保持每年25%-40%的增速，到2025年，全市场保费规模将达到2010亿元。

《白皮书》认为，百万医疗险在经历了爆发式增长后，当前已经进入产品成熟期，2020年该险种的用户规模将突破9000万，市场渗透率为7.4%。新冠疫情爆发以来，随着国民风险意识不断提高，市场对健康保险需求还将大幅增加。

自百万医疗险产品问世以来，其保费规模一直维持着高速增长态势。

艾瑞报告显示，2019年中国百万医疗险保费收入规模为345亿，同比增长102.9%，2020年百万医疗保费突破500亿，未来几年仍将维持快速增长。

相较于其他传统保险险种，百万医疗险还处于发展早期阶段，因此行业参与者仍在不断涌入这一细分赛道。

此外，随着2020年新冠疫情的爆发，国民的风险意识得到了一次市场教育，健康险需求大幅增加，未来几年百万医疗险市场将保持快速增长，市场增长率基本可维持在20%-40%区间，保费规模有望于2025年突破两千亿。

艾瑞指出，从商保赔付支出角度看，虽然商业健康险市场扩张迅猛，但其赔付支出占居民就医总支出比例仍然较小，2019年该占比仅为5.6%，作为国家医保体系补充角色，商业健康险所起到的支撑作用仍然有限。2019年医疗险赔付占商业健康险赔付支出比重仅60%，而重疾赔付仍占据相当重要的比例。医疗险作为针对就医支出实报实销的险种，在高效支撑医保体系、降低居民就医自付率等方面具有显著优越性。

积极引导与严监管

近一年来，伴随互联网健康险保费高速增长，银保监会及相关部门发布多份政策文件，在对互联网健康险严监管的同时，也积极引导鼓励行业发展。

2019年12月发布的《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》要求，互联网保险业务必须“机构持牌、人员持证”，为互联网健康险产品厘清业务和监管的边界。

2020年，银保监会联合13部委共同发布《促进社会服务领域商业保险发展的意见》指出，到2025年健康险保费收入力争达到2万亿元，鼓励发展健康险产品。

2020年2月，《关于深化医疗保障制度改革的意见》指出，到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。

2020年9月，银保监会在《规范保险公司健康管理服务的通知》中对保险公司健康管理服务的定义、目的、范围、规则等重要约束项进行了详细的界定，严禁保险公司借健康管理服务为名自行涉足许可规范外的业务。

经过征求意见一年之后，银保监会在2020年12月正式颁布《互联网保险业务监管办法》，办法明确了自营网络平台定义，并对互联网保险业务的开展规范作出细化。

喊停惠民保恶性竞争

2020年，各地竞相推出的低价惠民保成为健康险领域的必争之地。惠民保，指的是以地方政府为主导、与基础医保深度绑定的地区普惠型补充医疗保险。

艾瑞咨询指出，这种方式突破渠道的用户下沉极限，实现城镇居民高度渗透。惠民保投保端均在移动设备侧，且由医保系统甄选了投保人群，给予保险公司链接C端大人群的途径。同时保险公司还可以借力覆盖B端企业市场。惠民保产品属于“薄利多销” 的盈利策略。从产品价格上看，惠民保价格普遍低于100元，属于低端医疗险。

去年11月，银保监会也发布《关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知(征求意见稿)，在鼓励保险公司发挥市场机制作用服务民生保障，提出强化可持续经营开展专业服务等要求，并对多条违规行为举出“负面清单”。

例如，保障方案缺乏必要的数据基础；未按规定使用备案产品或未及时报告保障方案；参与恶意压价竞争；违规支付手续费夸大宣传、虚假承诺、误导消费者；拖赔惜赔；利用不正当手段套取、骗取医疗保险基金；冒用政府名义进行虚假宣传；泄露参保人信息或擅自用于其他用途等。

寻求突破同质化竞争

在众多“百万医疗”健康险产品中，突破同质化竞争成为2020年险企面对的新课题。

在健康险领域，不少保险公司提出“健康管理”、“价值医疗”的新概念，并提供在线医疗、在线问诊等附加服务，提高与用户的接触频次，并在产品中扩展重大疾病和罕见病产品责任等方式，寻求突破同质化竞争。

众安保险CEO姜兴在开放日上表示，2020上半年，众安保险在大健康生态，总保费同比增长115.6% ；2020年前三季度百万医疗险在保保单数1226万。

他表示，众安保险的创新运营，包括优化用户体验，提升保险品牌，今年在获客成本降低30%，投放效率提升50%，运营效率提升80%；在自有平台建设上，众安保险APP平均月活用户5年增幅超7倍，达242.9万人，抖音、快手粉丝量及粉丝增速均达全行业第一，通过用户运营闭环的构建和智能算法推荐，全场景平台用户留存率提升了19%，助力保费提升122%。

在产品设计方面，姜兴表示，最新的尊享e生2021在标准百万医疗险的基础上，通过满足下沉市场和消费升级的双重需求，建立立体化的保障体系。 例如，在保障范围上，尊享e生2021建立更多样的人群覆盖，初次投保年龄扩展到70周岁，同时覆盖6大慢病人群；在尖端医疗方面，尊享e生2021涵盖了15种未在国内上市的特种进口药品，以及恶性肿瘤海外医疗保障；在健康服务方面，尊享e生2021还通过众安医管家提供了包括1对1视频问诊、图文咨询、医疗垫付等健康增值服务。

众安保险产品设计高级总监严雯观察到，2020年，众安保险的百万医疗产品在一些销售渠道转化率翻了数倍，这可以归于疫情对大众的健康意识的唤起，极大激发了用户的保障需求。此外众安百万医疗产品去年新增了不少来自国内偏远地区城市的新用户。

虽然中国健康险行业仍处高增长阶段，但从全球范围内，却是利润稀薄、充分竞争的行业。

艾瑞咨询在《白皮书》中指出，未来，百万医疗险产品变动成本上升趋势明显，在流量需求端，进驻百万医疗险领域的市场参与者持续增加，其中不乏身陷车险转型困境的中小财险公司，需求总量继续增加，在流量供给端，第三方互联网平台商业化变现压力逐渐增加，第三方互联网平台争取新客的成本持续上涨。

此外，百万医疗险赔付率随着续保客群占比提高有抬升趋势。因此，渠道佣金与赔付支出构成的变动成本上升趋势明显，为缓解百万医疗险行业利润下行压力，拓展高转化率的自营渠道将成为扭转行业盈利局势的关键点之一。